Διαδικασία
Επιδιώκουμε να γίνουμε ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, καθοδηγητής και φίλος που εργάζεται για να διασφαλίζει πως κάθε περιουσιακό σας στοιχείο διατηρεί την αξία του.
01
Καθορισμός Στόχων
Σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάσταση και τους στόχους σας, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το " 'Εντυπο Προτεραιοτήτων" σας.
02
Δημιουργία Στρατηγικής
Για να επιτύχετε ότι είναι σημαντικό για εσάς, θα πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένες κινήσεις.
Εμείς, με βάση την εμπειρία μας μπορούμε να σας ενημερώσουμε πως διαχειριζόμαστε αντίστοιχα θέματα σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις .
03
Προτάσεις
Για να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση θα πρέπει να διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο το κάθε σας €.
Θα εξετάσουμε τα διάφορα μονοπάτια που μπορείτε να ακολουθήσετε και εσείς στη συνέχεια, θα επιλέξετε το καλύτερο για εσάς.
04
Εφαρμογή
Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στον διακόπτη "ON" και ξεκινάμε την εφαρμογή της επιλογής σας. Θεωρούμε σημαντικό να μας έχετε δίπλα σας ως συνεργάτη που θα σας βοηθήσει να μείνετε εντός σχεδίου.
05
Επανεξέταση
Το μόνο πράγμα που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι πως η ζωή αλλάζει.
Δεσμευόμαστε λοιπόν πως θα επανεξετάζουμε και θα προσαρμόζουμε τη στρατηγική σας όποτε κρίνεται αναγκαίο πάλι με βάσει το "΄Εντυπο προτεραιοτήτων" σας.